Thực hiện theo những đầu tư tốt nhất của Warren Buffett bằng 13F Filings |

Warren Buffett trở thành một trong những người giàu nhất thế giới bằng cách tìm kiếm cổ phiếu bị định giá thấp và lén lút xây dựng cổ phần lớn trong chúng. Nhiều nhà đầu tư đã tìm cách sao chép phong cách đầu tư của mình, tìm hiểu những gì ông thấy được hấp dẫn mặc dù hồ sơ công khai 13F bắt buộc với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Những tài liệu này, được nộp trong vòng 45 ngày kể từ cuối mỗi quý, cho thấy có bao nhiêu cổ phiếu được mua và bán trong mỗi cổ phiếu cụ thể.

Đây là một ví dụ về việc nộp đơn 13F gần đây nhất của Warren Buffett.

tài liệu cho thấy, Buffett tiếp tục nắm giữ cổ phần rất lớn trong các công ty như American Express (NYSE: AXP) , Coca-Cola (NYSE: KO) và Procter & Gamble (NYSE: PG) . Anh ấy đã nắm giữ những khoản đầu tư đó trong một thời gian rất dài, vì vậy những người theo dõi Buffett trong thời gian dài có khả năng che đậy những cái tên đó. Thay vào đó, họ theo dõi những thay đổi trong các khoản đầu tư của mình ở các công ty ít được biết đến hơn.

Ví dụ, nếu bạn so sánh hồ sơ mới nhất này với hồ sơ tháng 8 năm 2010, bạn sẽ nhận thấy đầu tư của Buffett ở Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) đã tăng gần gấp đôi từ 23,9 triệu cổ phiếu lên 42,6 triệu cổ phiếu. Đó là một sự gia tăng 1 tỷ đô la. Bạn cũng sẽ thấy rằng Buffett đã bán hết 2,75 triệu cổ phần của mình trong Home Depot (NYSE: HD) trong quý trước.

Nhà đầu tư có thể sử dụng thông tin này theo nhiều cách khác nhau. Đối với một số nhà đầu tư, đó là một xác nhận của các động thái hiện tại của họ. Nếu Warren Buffett đang tải lên trên một cổ phiếu mà họ sở hữu, thì họ chắc chắn rằng họ đang đi đúng hướng. Các nhà đầu tư khác sử dụng thông tin để tạo ra một danh sách ngắn các cổ phiếu mà họ nên theo dõi, nếu thị trường sụt giảm định kỳ. Khi giá giảm xuống, bạn có thể đặt cược rằng Buffett sẽ thấy giá trị nhiều hơn so với trước đây.

Nhưng 13F cũng có thể được sử dụng để xác định những cổ phiếu để tránh hoặc bán. Nếu bạn sở hữu, hoặc đang xem xét đầu tư vào Home Depot, quyết định thoát khỏi cổ phiếu của Buffett sẽ giúp bạn tạm dừng.

Nó cũng trả tiền để tập trung vào các nhà quản lý quỹ có xu hướng đóng vai trò tích cực để mở khóa giá trị cổ đông. Ví dụ, Bill Ackman và Carl Icahn muốn đầu tư vào các công ty kém hiệu quả, có một vài chỗ ngồi trên ban giám đốc, và sau đó kích động để thay đổi. Triển vọng tuyệt đối của việc chờ giải quyết lồng tiếng là đủ để đẩy mạnh cổ phiếu khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào việc quản lý để đáp ứng với các nhà đầu tư hoạt động. Carl Icahn gần đây đã bắt đầu mua cổ phần của Mattel (NYSE: MAT) có thể là động thái đầu tiên trong một trận chiến cuối cùng cho những nỗ lực mở khóa giá trị của công ty.

Những chàng trai thông minh nhất trong phòng

Hầu như mọi quỹ phòng hộ lớn và người quản lý quỹ tương hỗ được yêu cầu nộp 13F, vì vậy bạn có thể theo dõi bất kỳ ai bạn muốn, dựa trên phong cách đầu tư của bạn. Giống như cổ phiếu giá trị? Hãy xem những động thái mới nhất trong các quỹ chứng khoán giá trị yêu thích của bạn. Đây là danh sách nhanh chóng của một số nhà quản lý tiền hàng đầu mà bạn có thể muốn theo dõi thường xuyên:

• Warren Buffett (Berkshire Hathaway)
• John Paulson (Paulson & Co.)
• David Tepper (Quản lý Appaloosa)
• Eric Mindich (Eton Park Capital)
• George Soros (Quỹ Quantum)
• Carl Icahn (Icahn Capital)
• Bill Ackman (Quảng trường Pershing)
• Ron Burkle (Yucaipa)

Và nhiều hơn thế nữa. Các nhà quản lý quỹ tốt nhất để bạn theo dõi sẽ là những người phù hợp với phong cách đầu tư của bạn. Hãy nhớ rằng những hồ sơ này đến 45 ngày sau khi quý kết thúc, vì vậy thông tin trong hồ sơ 13F có thể hơi lỗi thời, có nghĩa là bạn không nên mua một cổ phiếu chỉ vì nó là một yêu thích hiện tại của những nhà đầu tư này. Thay vào đó, hãy sử dụng các hồ sơ này làm hướng dẫn cho nghiên cứu sâu hơn của riêng bạn. Nếu bạn thích một cổ phiếu - và các chàng trai lớn cũng vậy - thì bạn có thể có một người chiến thắng trên tay.