Charles Schwab tổ chức hội nghị IMPACT

Charles Schwab đã tổ chức hội nghị IMPACT của họ ngày hôm nay, tập hợp RIA hàng năm lớn nhất của quốc gia. Một số trong những takeaways chính:

• RIA mong đợi sự cạnh tranh trong ngành công nghiệp tăng lên, chủ yếu là từ các nhà môi giới trực tuyến lớn đang mở các hoạt động tư vấn đầu tư của riêng họ
• Khách hàng thế hệ tiếp theo sẽ tìm kiếm lời khuyên tài chính từ nhiều cố vấn hơn là hợp nhất tài sản với một cố vấn
• Tin rằng công nghệ đang thay đổi mạnh mẽ mô hình dịch vụ mà các nhà đầu tư mong muốn, nhưng công nghệ đó đang thay đổi nhanh đến mức các cố vấn không chắc chắn về cách thích ứng với thực tiễn của họ.

Fidelity có thể đã bắt đầu một cuộc chiến giá với ETF ngành mới của họ. Gần đây, công ty đã đưa ra 10 quỹ ETF ngành có sẵn hoa hồng miễn phí thông qua các nền tảng môi giới của họ và có tổng tỷ lệ chi phí là 0,12%. Fidelity trước đây được coi là một người đi chậm trong không gian này, vì đây thực sự là bước đột phá đầu tiên của họ vào thế giới ngày càng phổ biến của ETF. Fidelity cũng có kế hoạch đưa ra 5 quỹ ETF trái phiếu được quản lý tích cực, sẽ được điều hành bởi nhóm thu nhập cố định của riêng mình.