10 Phải biết thị trường mới nổi ETFs |

Sự tăng trưởng của kinh doanh sản phẩm giao dịch trao đổi đã hoàn toàn đáng kinh ngạc, và tính đến tháng 4 năm 2010, là 905 quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và 95 ghi chú giao dịch (ETN) có sẵn cho các nhà đầu tư Mỹ. Một trong những sản phẩm phụ thú vị nhất của việc mở rộng quỹ ETF này là những ý tưởng đầu tư đã quá khó khăn cho các nhà đầu tư bán lẻ để tận dụng lợi thế của hiện nay là phổ biến.

Đặc biệt, chúng ta đang nói về các thị trường mới nổi. Không có lớp tài sản nào được bao phủ trong vũ trụ ETF đã trải qua sự tăng trưởng mà các thị trường mới nổi có. Hãy suy nghĩ lại những năm 1990. Đầu tư vào các thị trường mới nổi hoặc là không an toàn hoặc khó khăn do thiếu các sản phẩm liên quan. Chỉ trong vài năm tới, các thị trường mới nổi như các nước BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) đã trở thành những nhà lãnh đạo trong giai đoạn kinh tế thế giới.

Các nhà đầu tư bán lẻ đang kêu gọi cách tiếp cận các thị trường này. Các tổ chức phát hành ETF đã phản ứng bằng cách phát triển hàng trăm ETF theo dõi các quốc gia từ Brazil đến Thái Lan và hầu hết các địa điểm ở giữa. Trên thực tế, sự đa dạng của các ETF thị trường mới nổi hiện nay rất tuyệt vời và có thể có nhiều thị trường mới nổi hơn với các quỹ ETF mục tiêu hơn là không.

Bây giờ chúng ta hãy đi vòng quanh thế giới để xem 10 trong số các ETFs nổi tiếng nhất trên thị trường mới nổi.

10. Thị trường Vectors Nga ETF (NYSE: RSX)

Trước khi RSX tung ra thị trường trong năm 2007, đầu tư vào Nga được xem là rủi ro, để nói rằng ít nhất. Sự lựa chọn có sẵn cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ chỉ giới hạn ở một số giao dịch của người Mỹ ở Mỹ trên thị trường chứng khoán Mỹ, một số giao dịch trên các bảng màu hồng hoặc sàn giao dịch.

RSX đã trở thành cách đầu tư cho các nhà đầu tư Mỹ để tiếp cận Nga, một nền kinh tế nặng nề về năng lượng và tài nguyên thiên nhiên. Một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với thị trường mới nổi ETFs là họ có xu hướng biến mất nếu họ bị tài sản và thanh khoản thấp. RSX có tài sản trị giá 200 triệu đô-la và giao dịch trên 3 triệu cổ phiếu mỗi ngày, làm nổi bật sức mạnh của ETF.

RSX có rủi ro. Nga không nhất thiết là chính trị ổn định, và tham nhũng là một vấn đề lớn cần xem xét. Thêm vào đó, RSX là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế của Nga lớn như tên năng lượng và vật liệu chiếm khoảng 66% trọng lượng của ETF, vì vậy RSX không đa dạng ở cấp ngành. RSX có tỷ lệ chi phí là 0,8%.

9. iShares MSCI BRIC Index (NYSE: BKF)

Không thể quyết định xem bạn sẽ đầu tư vào bốn quốc gia BRIC nào? Có một ETF cho điều đó.

BKF cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc với tất cả bốn nước BRIC, nhưng trọng tâm là chắc chắn ở Trung Quốc và Brazil, với hai quốc gia đó chiếm hơn 71% trọng lượng quốc gia của BKF. Ở cấp độ ngành, các tên tài chính, năng lượng và vật liệu chiếm 2/3 trọng lượng của BKF.

BKF bắt đầu giao dịch trong năm 2007 và đã được chứng minh phổ biến với các nhà đầu tư, tích luỹ hơn 800 triệu USD tài sản. Tỷ lệ chi phí là 0,72%.

8. WisdomTree India Thu nhập ETF (NYSE: EPI)

Ấn Độ là quốc gia BRIC với số lượng ETF thứ hai ít nhất có sẵn cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ (Nga chỉ có hai), nhưng vẫn còn một số lựa chọn tốt. EPI là một trong số các quỹ ETF Ấn Độ có chất lỏng hơn, chiếm khoảng 53% trong số 841 triệu USD tài sản cho các cổ phiếu tài chính và vật liệu. Tỷ lệ chi phí là 0,88%

Đầu tư vào Ấn Độ có thể được coi là "an toàn" theo như thị trường mới nổi. Xét cho cùng, đất nước là nền dân chủ lớn nhất trên thế giới, nên vấn đề chính trị không phải là mối quan tâm ở đây theo cách họ đang ở trong các thị trường mới nổi khác. Để chắc chắn, nền kinh tế Ấn Độ đang tăng mạnh: Một số nhà kinh tế cho rằng Ấn Độ có thể có nền kinh tế lớn hơn Hoa Kỳ vào năm 2020, khiến cho EPI trở thành một ý tưởng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn

7. Market Vectors Indonesia ETF (NYSE: IDX)

Một số chuyên gia nghĩ rằng đó là thời gian mà các nhà phân tích thêm "I" khác vào BRIC, với "I" là Indonesia.

Ngày xửa ngày xưa, Indonesia là hình ảnh thu nhỏ của các thị trường mới nổi rủi ro. Nền kinh tế của nó tràn đầy tham nhũng chính trị và bị cản trở bởi gánh nặng nợ nần. Kể từ đó, một sự thay đổi trong chế độ chính trị đã dẫn đến nhiều thực hành dân chủ hơn và các chính sách tăng trưởng đã dẫn đến tăng GDP. Sự gần gũi của nó với Trung Quốc chắc chắn không làm tổn thương.

IDX xuất hiện lần đầu vào đầu năm 2009. Tính đến tháng 5 năm 2010, ETF đã có hơn 385 triệu USD tài sản, một con đường ấn tượng chỉ trong 16 tháng giao dịch. Ở cấp độ ngành, IDX đa dạng với năm lĩnh vực, tài chính, vật liệu, mặt hàng tiêu dùng, người tiêu dùng tùy ý và năng lượng đều nhận được các biểu diễn hai con số. IDX có tỷ lệ chi phí là 0,72%.

6. Các thị trường mới nổi của Quỹ tiền tệ ETF (NYSE: PCY)

Đầu tư vào các thị trường mới nổi không phải lúc nào cũng là về cổ phiếu. Trên thực tế, khi nhiều thị trường mới nổi thực sự nổi lên và nền kinh tế của họ trở nên hiện đại hơn, nợ của các nước này trở nên ít rủi ro hơn.

Khi thị trường mới nổi bật lên, rủi ro đầu tư được phản ánh trong xếp hạng nợ thấp. những quốc gia. Một trong những điểm nổi bật của đầu tư trái phiếu là rủi ro đi xuống, giá trị trái phiếu còn tồn đọng tăng lên. Vì vậy, khi các thị trường mới nổi có xếp hạng tín dụng tốt hơn và theo dõi dài hơn, nhà đầu tư có thể kỳ vọng rằng tin tốt sẽ được phản ánh trong giá trái phiếu cao hơn.

PCY thực hiện tốt công việc cung cấp nợ từ cả các quốc gia lớn và được đánh giá cao nhiều quốc gia đầu cơ như Uruguay, Venezuela và Việt Nam. Điều đó chắc chắn làm tăng hồ sơ rủi ro, nhưng nó cũng làm tăng tiềm năng lợi nhuận. Điểm mấu chốt là PCY là một cách tuyệt vời để các nhà đầu tư có xu hướng tích cực trong các thị trường mới nổi. Tỷ lệ chi phí là 0,50%.

5. iShares S & P Mỹ Latinh 40 Index (NYSE: ILF)

Đầu tư vào Mỹ Latinh không phải là tất cả về Brazil tất cả các thời gian. Đối với các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với khu vực mà không chỉ tập trung vào Brazil, ILF là một lựa chọn thú vị. Có, ILF dành 60% trọng lượng của nó cho Brazil, nhưng Mexico và Chile cũng nổi bật trong luận án đầu tư của mình.

Hãy nhận biết rằng trong khi số "40" xuất hiện trong tên ETF, ILF đôi khi nắm giữ ít hơn 40 cổ phiếu. Nhưng ở cấp độ ngành, ILF khá đa dạng với các tài liệu, tài chính, tiêu dùng chủ yếu, các vấn đề viễn thông và năng lượng đều có trọng số hai con số. ILF có tài sản quản lý khoảng 2,4 tỷ đô la và tỷ lệ chi phí là 0,5%.

4. iShares MSCI Brazil Index (NYSE: EWZ)

Nền kinh tế Brazil đã tăng vọt trên mặt sau của sự bùng nổ hàng hóa toàn cầu để trở thành nền kinh tế lớn thứ 10 trên thế giới. Điều đó đã giúp EWZ trở thành một trong những ETFs thị trường mới nổi phổ biến nhất. EWZ ra mắt vào năm 2000, biến nó trở thành một trong những ETFs thị trường mới nổi lâu đời nhất, nhưng nó cũng là một điều cần thiết cho các nhà đầu tư vào chủ đề đầu tư thị trường mới nổi.

: PBR) và miner Vale (NYSE: VALE) nằm trong số các cổ phiếu hàng đầu của EWZ, vì vậy EWZ không phải là rất đa dạng khi nói đến tiếp xúc với ngành. Ba lĩnh vực, năng lượng, vật liệu và tài chính, chiếm khoảng 75% trọng lượng của ETF. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tham gia vào Brazil, EWZ là một trong những cách tốt nhất để tiếp xúc. EWZ có tài sản 9,4 tỷ đô la và tỷ lệ chi phí là 0,65%.

3. iShares FTSE / Xinhua Trung Quốc 25 Index (NYSE: FXI)

Trung Quốc là nhà vua không thể tranh cãi của luận án đầu tư thị trường mới nổi và trong khi các nhà đầu tư Mỹ có quyền truy cập vào nhiều ETFs Trung Quốc cụ thể, FXI vẫn là vua về khối lượng (hơn nữa hơn 26 triệu cổ phiếu mỗi ngày) và tài sản (gần 8 tỷ USD dưới sự quản lý).

Tiếp tục tham khảo Trung Quốc như một thị trường mới nổi có vẻ hơi kỳ quặc vì nó là quốc gia lớn nhất thế giới theo dân số và lớn thứ ba thế giới nên kinh tê. Mặc dù những thống kê đó, Trung Quốc vẫn được coi là một thị trường mới nổi. Và FXI thực hiện giao dịch như một thị trường bảo mật mới nổi. ETF được biết đến với mức độ dễ bay hơi, vì hầu hết các chứng khoán đều có quan hệ với Trung Quốc.

FXI bị ảnh hưởng nặng nề đối với tài chính Trung Quốc (chiếm 47% trọng lượng của ETF) nên đây không phải là ETF đa dạng nhất trên thị trường. FXI được thiết kế để cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc với 25 cổ phiếu lớn nhất Trung Quốc, vì vậy các nhà đầu tư nên nhận ra rằng nếu họ muốn tiếp xúc với các dịch vụ trung bình hoặc nhỏ của Trung Quốc, FXI không phải là cách để đi. Mặt khác, đây là ETF được theo dõi rộng rãi nhất ở Trung Quốc. FXI có tỷ lệ chi phí là 0,73%.

2. Cổ phiếu Vanguard Emerging Markets ETF (NYSE: VWO)

&

1. iShares MSCI Chỉ số thị trường mới nổi (NYSE: EEM)

Chúng tôi đang đưa hai ETF này lại với nhau vì chúng theo dõi cùng một chỉ số, một sự kiện hiếm hoi trong thế giới của ETFs. Cả VWO và EEM đều lập chỉ mục MSCI Emerging Markets Index, theo dõi các cổ phiếu ở Brazil, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc và Đài Loan, cũng như các thị trường mới nổi khác. Hai quỹ ETF giữ nhiều cổ phiếu giống nhau và cả hai đều hoạt động tốt cho một nhà đầu tư thận trọng tìm kiếm các thị trường mới nổi rộng lớn.

Có một số khác biệt tinh tế giữa hai ETF này. 10 cổ phiếu hàng đầu của EEM chiếm 19% tổng số cổ phần, trong khi 10 cổ phiếu hàng đầu của VWO chiếm 14% tổng số cổ phần. EEM có nhiều tài sản được quản lý hơn VWO, mặc dù đó có thể là do EEM cũ hơn.

Một sự khác biệt không quá tinh tế giữa hai người? Chi phí. EEM có tỷ lệ chi phí là 0,72% trong khi VWO chỉ tính 0,27%.