Cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong 20 năm qua |

Có nhiều cách để làm da mèo, như được minh họa bằng ba cách độc đáo ba cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong 20 năm qua đã làm cho các cổ đông giàu có.

Những người biểu diễn siêu sao này là ai?

1) Một khoản đầu tư 10.000 đô la vào cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trong hai thập kỷ qua vào năm 1991 sẽ giúp bạn có được 25.494 % đạt được - và 2,5 triệu đô la. Đây là màn trình diễn tốt nhất trong số 3.000 cổ phiếu giao dịch lớn ở Mỹ

2) Người biểu diễn thứ hai của thị trường có thể làm bạn ngạc nhiên. Ai đạt 23.000% là khá ấn tượng, đặc biệt khi bạn xem xét ngành công nghiệp.

3) Và trong không gian công nghệ cao, mức tăng 17.000% của công ty này đã thưởng cho các nhà đầu tư có tầm nhìn. thế giới hai thập kỷ sau.

Vậy họ là ai? Và họ đã làm như thế nào? Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn để xem ai là người thực hiện ba thị trường hàng đầu trong 20 năm qua, và điều gì đã khiến họ trở nên đặc biệt.

1. Royal Gold (Nasdaq: RGLD) - Thu thập séc, không viết chúng

Đào cho kim loại quý như vàng và bạc có thể là một việc kinh doanh khó khăn. Trước tiên, bạn cần phải bảo đảm một bộ giấy phép dài. Sau đó, đã đến lúc mua nhiều thiết bị nặng, thuê nhân viên giàu kinh nghiệm, và khi tất cả được nói và làm, hy vọng bạn vẫn có tiền để lại trong ngân hàng để kéo những cốm đầu tiên ra khỏi mặt đất.

Hoặc, nếu bạn thích, bạn có thể bỏ qua tất cả điều đó và đầu tư vào các nỗ lực khai thác của các công ty khác. Nếu những nỗ lực của họ được đền đáp, bạn chỉ cần ngồi lại và thu thập séc bản quyền.

Đó là kế hoạch đơn giản nhưng mạnh mẽ được sử dụng bởi Royal Gold có trụ sở tại Colorado. Công ty bắt đầu huy động vốn vào năm 1990, và hiện có cổ phần trong hơn 30 tài sản. Thách thức lớn nhất của công ty là thu thập một dòng tăng kiểm tra tiền bản quyền và gửi chúng vào ngân hàng. Và với giá vàng tăng mạnh trong hai năm qua, việc gửi các séc lớn hơn và lớn hơn này là một vấn đề tốt để có. Doanh thu tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái trong ba quý đầu năm tài chính 2011.

Vậy công ty sẽ làm gì với tất cả tiền bản quyền đó? Khoảng 30% được trả là cổ tức, và phần còn lại quay trở lại vào vụ mùa tiếp theo của các mỏ. Royal Gold đã quan tâm đến 23 mỏ đang được phát triển, và 100 mỏ khác có thể được phát triển trong vài năm tới. Giá vàng của công ty đảm bảo rằng phần lớn những nỗ lực đó sẽ thành hiện thực, vì vậy cổ phiếu tăng trưởng kinh khủng này sẽ tiếp tục tăng trưởng.

2. Kansas City Southern (NYSE: KSU) - Thời gian quyết định hoàn thiện

Năm 1887, cháu trai của một trong những người xây dựng kênh đào Erie đi về phía tây để nhảy lên đường sắt bằng cách thành lập Kansas City Southern. Trong những năm 1960, lo ngại rằng đường sắt cuối cùng sẽ được thay thế bởi vận chuyển hàng hóa và xe tải của ai đã dẫn dắt việc quản lý đa dạng hóa doanh nghiệp bằng cách mua cổ phần trong một công ty dịch vụ tài chính và các công ty khác. Nhưng đó là thỏa thuận năm 1983 để có được một phần lớn cổ phần trong Janus Capital mà sẽ là một sự thay đổi trò chơi cho Kansas City Southern. Janus tiếp tục là một trong những nhà quản lý quỹ tương hỗ nóng nhất trong thập niên 1990, và đến năm 1993, Janus kiếm được nhiều hơn doanh nghiệp đường sắt cốt lõi của công ty.

Lợi nhuận quỹ tương hỗ vỗ béo trong suốt giai đoạn còn lại của thập kỷ, nhưng đến năm 2000, hoạt động kinh doanh đường sắt cần đầu tư lớn, vì vậy ban quản lý đã bán cổ phần của mình tại Janus để bơm tiền vào hoạt động hàng đầu của Kansas City Southern. Hóa ra lại là một động thái tuyệt vời với thời gian hoàn hảo. Bong bóng công nghệ bùng nổ ngay sau đó, đưa giá trị của Janus xuống với nó. Chiến lược nâng cấp, mở rộng tuyến đường và triển khai công nghệ tiên tiến của Kansas City Southern đã giúp các nhà khai thác vận tải đường sắt cạnh tranh hơn nhiều với các hãng vận tải đường bộ. Đến năm 2010, Kansas City Southern đã có thể đăng lợi nhuận hoạt động 33% - khá ấn tượng trong những gì nhiều người coi là một doanh nghiệp có lợi nhuận thấp.

Triển vọng vẫn khá sáng sủa. Các nhà phân tích mong đợi Kansas City Southern tăng trưởng doanh thu ít nhất 10% trong năm 2011 và 2012, và lợi nhuận dự kiến ​​sẽ tăng hơn 20%. Những động thái để đầu tư vào mạng lưới đường sắt trong thập kỷ qua đang gặt hái những lợi ích lớn ngay bây giờ. Cổ đông chắc chắn không có gì để phàn nàn về sau khi chứng kiến ​​sự tăng trưởng tuyệt vời như vậy trong hai thập kỷ qua.

3. Oracle (Nasdaq: ORCL) - Giám đốc thị trường

Larry Ellison, Giám đốc điều hành của gã khổng lồ phần mềm Oracle, chưa bao giờ e ngại về việc tự thưởng cho mình những gói trả tiền đẹp trai. (Bấm vào đây để xem danh sách 20 CEO được trả lương cao nhất ở Mỹ.) Gần đây nhất là năm 2009, anh đã mang về nhà 84,5 triệu USD, giúp đẩy anh vào danh hiệu cấp cao của danh sách tỷ phú

Forbes. Cổ đông không phàn nàn. Anh ấy cũng kiếm được rất nhiều tiền. Bí mật của Oracle là gì? Ellison hiểu điều gì đó ba mươi năm trước mà hầu hết không nhìn thấy: mỗi công ty lớn sẽ cần phát triển một cơ sở dữ liệu rất lớn để xử lý tất cả các luồng dữ liệu lớn của công ty. Ông cũng có một chuỗi cạnh tranh tàn nhẫn. Mỗi khi một đối thủ xuất hiện trên sân khấu và bắt đầu lấy thị phần, Oracle bắt tay vào một chiến dịch tích cực để làm cho cuộc sống khốn khổ cho những đối thủ đó, từ cuộc chiến giá đến các hợp đồng dịch vụ miễn phí.

Khi nhu cầu đã tăng dần cho phần mềm cơ sở dữ liệu của Oracle, do đó, có giá cổ phiếu của nó. Ấn tượng nhất, ngay cả khi nhiều công ty công nghệ lớn đấu tranh để tìm kiếm sự tăng trưởng những ngày này, Oracle vẫn tiếp tục phát triển. Ngoại trừ năm tài chính 2009, doanh thu đã tăng ít nhất 15% mỗi năm kể từ năm 2005. Nhờ có những vụ mua lại nhỏ gần đây, doanh số bán hàng có khả năng tăng khoảng 30% trong năm tài chính kết thúc vào ngày 27 tháng 5 năm 2011. Rất ít công ty công nghệ có thể tự hào về điều đó loại tăng trưởng.

Câu trả lời đầu tư…

Ba công ty này chia sẻ một đặc điểm cơ bản: cơ hội. Trong khi các đối thủ tìm cách truyền thống để tạo ra giá trị, các công ty này đã sử dụng các phương pháp và chiến thuật bất thường để giúp tăng doanh thu và lợi nhuận. Nếu bạn đang tìm kiếm một khoản đầu tư theo phong cách "tự chủ", hãy đảm bảo và tập trung vào các công ty không theo con đường truyền thống và thay vào đó tìm thấy giá trị mà những người khác không nhìn.