Nghiên cứu cảnh quan thẻ tín dụng 2011-2014

Vui lòng xem nghiên cứu gần đây nhất của chúng tôi: Báo cáo thẻ tín dụng tiêu dùng của Investmentmatome.

Chúng tôi thừa nhận nó: Nerding ra về thẻ tín dụng là điều yêu thích của chúng tôi để làm. Lần này, chúng tôi đã sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu độc quyền của chúng tôi với hơn 1.200 thẻ để phân tích xu hướng thẻ tín dụng của người tiêu dùng và ngành trong giai đoạn 2011 và 2014.

Dưới đây là những phát hiện chính của chúng tôi:

• Người tiêu dùng dường như sẵn sàng trả thêm tiền cho thẻ tín dụng mang lại phần thưởng cao hơn . Điều này dựa trên việc so sánh các dịch vụ thẻ trung bình từ ngân hàng với các thẻ mà người tiêu dùng áp dụng và đủ điều kiện trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2014.
• Người tiêu dùng dường như đang chọn và đủ điều kiện cho thẻ tín dụng cung cấp thời gian giới thiệu dài 0% . Điều này dựa trên việc so sánh các dịch vụ thẻ trung bình từ ngân hàng với các thẻ mà người tiêu dùng áp dụng và đủ điều kiện trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2014.
• Người tiêu dùng dường như ưu tiên tiết kiệm chi phí cho việc tiết kiệm trên APR . Điều này dựa trên việc so sánh các dịch vụ thẻ trung bình từ ngân hàng với các thẻ mà người tiêu dùng áp dụng và đủ điều kiện trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2014.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã thu thập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu nội bộ của chúng tôi với hơn 1.200 thẻ tín dụng và phân tích xu hướng trên nhiều tính năng thẻ khác nhau. Để làm điều này, chúng tôi đã tính trung bình hàng năm các tính năng của thẻ quan tâm và theo dõi chuyển động của chúng trong khoảng thời gian 4 năm.

Nhưng chúng tôi đã làm nhiều hơn là chỉ nhìn vào mức trung bình đơn giản của các tính năng trong các sản phẩm mà các tổ chức phát hành thẻ tín dụng đã đưa ra thị trường. Chúng tôi cũng tính toán và theo dõi mức trung bình có trọng số của các tính năng trong các sản phẩm mà người tiêu dùng đang áp dụng và đủ điều kiện. Nếu nhiều người tiêu dùng chọn một thẻ cụ thể, tác động của nó lớn hơn mức trung bình có trọng số so với thẻ mà người tiêu dùng áp dụng ít thường xuyên hơn.

Cách tiếp cận này cho phép chúng tôi xây dựng giả thuyết về sở thích thẻ tín dụng tiêu dùng và xu hướng của ngành. Để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi thu thập các con số, hãy xem phần Phương pháp của chúng tôi bên dưới.

I. Người tiêu dùng áp dụng và đủ điều kiện cho các thẻ có phần thưởng cao hơn mức trung bình

Các phát hiện chính:

• tiền thưởng đăng ký cung cấp cho thẻ tiền mặt lại không cao như những cho điểm và thẻ dặm từ năm 2011 đến năm 2014.
• Người tiêu dùng luôn áp dụng và đủ điều kiện cho các điểm và thẻ dặm với tiền thưởng đăng ký cao hơn trung bình và phần thưởng liên tục từ năm 2011 đến năm 2014.
• Người tiêu dùng luôn áp dụng và đủ điều kiện cho các điểm và thẻ dặm với lệ phí hàng năm cao hơn mức trung bình từ năm 2011 đến năm 2014.

Để phân tích xu hướng trong những phần thưởng thẻ tín dụng một cách có ý nghĩa, điều quan trọng là để phân loại thẻ bằng loại tiền tệ phần thưởng họ kiếm: tiền mặt, điểm, và dặm.

Thẻ rút tiền mặt: Phần thưởng

Số tiền thưởng đăng ký trung bình trong số tất cả các thẻ tiền mặt trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi là 58,66 đô la từ năm 2011 đến năm 2014; đợt chào bán này tương đối bằng phẳng trong giai đoạn này. Số tiền thưởng đăng ký trung bình giữa các thẻ tiền mặt mà người tiêu dùng áp dụng và đủ điều kiện là $ 133,61.

Giá trị trung bình của phần thưởng liên tục trong số tất cả các thẻ tiền mặt trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi là 0,9% từ năm 2011 đến năm 2014; một lần nữa, giá trị này dao động rất ít trong khoảng thời gian chúng tôi nghiên cứu. Giá trị trung bình của phần thưởng liên tục giữa các thẻ tiền mặt mà người tiêu dùng áp dụng và đủ điều kiện là 1,1%.

Thẻ điểm: Phần thưởng

Thẻ điểm kể một câu chuyện khác. Số tiền thưởng đăng ký trung bình trong số tất cả các thẻ điểm trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi là $ 245,17 giữa năm 2011 và 2014, và thay đổi rất ít qua năm. Nhưng số tiền thưởng đăng ký trung bình giữa các thẻ mà người tiêu dùng áp dụng và đủ điều kiện là $ 264,88. Bước nhảy lớn nhất diễn ra trong giai đoạn 2012-2014, khi số tiền thưởng đăng ký trung bình trong số các thẻ điểm mà người tiêu dùng áp dụng và đủ điều kiện tăng 65%.

Về phần thưởng liên tục, giá trị trung bình trong số tất cả các thẻ điểm trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi là 1,0% trong giai đoạn 2011 và 2014, với rất ít biến động. Mức trung bình trong số các thẻ điểm mà người tiêu dùng áp dụng và đủ điều kiện là 1,6% trong cùng khoảng thời gian đó, với rất ít biến động.

thẻ Miles: Thưởng

Một xu hướng tương tự xảy ra trong thẻ dặm. Số tiền thưởng đăng ký trung bình trong số tất cả các thẻ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi là 163,56 đô la từ năm 2011 đến năm 2014 và điều này dao động rất ít trong khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, số lượng đăng ký tiền thưởng trung bình trong những dặm thẻ mà người tiêu dùng áp dụng và đủ điều kiện cho là $ 298,58 từ năm 2011 đến năm 2014. Sự gia tăng mạnh nhất đến giữa năm 2012 và năm 2013, khi đã có một sự gia tăng 45% trong số tiền đăng ký tiền thưởng trong dặm thẻ mà người tiêu dùng áp dụng và đủ điều kiện cho.

Đối với phần thưởng đang diễn ra, giá trị trung bình trong tất cả các thẻ dặm trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi là 1,0% từ năm 2011 đến năm 2014, với rất ít biến động. Mức trung bình trong số các thẻ mà người tiêu dùng áp dụng và đủ điều kiện là 1,1% trong cùng khoảng thời gian đó, với rất ít biến động.

lệ phí hàng năm: Tiền mặt trở lại, điểm, và thẻ dặm

Cuối cùng, chúng tôi xem xét xu hướng phí hàng năm trong các thẻ kiếm được các phần thưởng tiền tệ khác nhau. Trong các thẻ tiền mặt, không có nhiều sự quan tâm. Trung bình trong số tất cả các thẻ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi là 7,37 đô la từ năm 2011 đến năm 2014; mức trung bình trong số các thẻ mà người tiêu dùng áp dụng và đủ điều kiện là $ 5,90 trong cùng thời gian đó.

Tuy nhiên, điểm và thẻ dặm khá khác nhau.Phí trung bình hàng năm trong số tất cả các thẻ điểm trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi là 13,39 đô la từ năm 2011 đến năm 2014, nhưng mức trung bình trong số các thẻ mà người tiêu dùng áp dụng và đủ điều kiện là $ 65,83. Đối với thẻ dặm, lệ phí bình quân hàng năm trong tất cả các thẻ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi là $ 81,63. Tỷ lệ trung bình giữa các thẻ dặm mà người tiêu dùng áp dụng và đủ điều kiện cho là $ 90,73. Có ít biến động trong các mức trung bình này.

Chúng tôi có một vài giả thuyết để giải thích lý do tại sao phần thưởng và xu hướng phí hàng năm tuân theo các mẫu được mô tả ở trên:

• Người tiêu dùng thích điểm và dặm thẻ quan tâm đến các sản phẩm với các khoản tiền thưởng đăng ký lớn; giả thuyết này được hỗ trợ bởi thực tế là họ luôn áp dụng và đủ điều kiện cho các thẻ có số tiền thưởng đăng ký cao hơn trung bình từ năm 2011 đến năm 2014.
• Người tiêu dùng hiểu giá trị của phần thưởng thẻ tín dụng và cũng hiểu rằng nhận được phần thưởng tốt nhất có nghĩa là trả một khoản phí hàng năm cao hơn mức trung bình.

Tiền mặt đăng ký lại tiền thưởng

Tỷ lệ thưởng thẻ trả lại tiền mặt

Tiền thưởng đăng ký thẻ điểm

Tỷ lệ thưởng thẻ điểm

Phí thành viên thẻ điểm hàng năm

Tiền thưởng đăng ký thẻ Miles

thẻ Miles tỷ lệ phần thưởng liên tục

Phí thành viên hàng năm của thẻ Miles

II. Người tiêu dùng đã áp dụng và đủ điều kiện cho các thẻ có thời lượng dài hơn 0% trung bình

Các phát hiện chính:

• Người tiêu dùng đã đăng ký và đủ điều kiện nhận thẻ lâu hơn 0% thời gian (trên cả giao dịch mua và chuyển số dư) so với mức trung bình được cung cấp trong toàn ngành từ năm 2011 đến năm 2014.
• Người tiêu dùng đã đăng ký và đủ điều kiện nhận thẻ thấp hơn phí chuyển khoản số dư so với mức trung bình được cung cấp trong toàn ngành từ năm 2011 đến năm 2013.
• Người tiêu dùng bắt đầu áp dụng và đủ điều kiện nhận thẻ cao hơn phí chuyển khoản số dư so với mức trung bình được cung cấp trong toàn ngành vào năm 2014.

Một cách mà các tổ chức phát hành thẻ tín dụng thu hút doanh nghiệp mới là cung cấp các giao dịch APR giới thiệu 0% trên thẻ của họ. Các phiếu mua hàng này thường có hai dạng:

• Ưu đãi giới thiệu 0% vào mua hàng
• Ưu đãi giới thiệu 0% vào chuyển số dư

Ưu đãi APR giới thiệu 0% có giá trị nhất là những ưu đãi kéo dài nhất. Từ năm 2011 đến năm 2014, mức giới thiệu mua hàng APR trung bình 0% trong số tất cả các thẻ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi kéo dài 9,3 tháng. Nhưng mức trung bình trong số các thẻ mà người tiêu dùng áp dụng và đủ tiêu chuẩn là 12,7 tháng trong cùng thời gian đó.

Xu hướng tương tự này cũng đúng trong số các giao dịch chuyển số dư. Từ năm 2011 đến năm 2014, ưu đãi chuyển khoản số dư trung bình 0% trong số tất cả các thẻ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi kéo dài 9,2 tháng. Nhưng mức trung bình giữa các thẻ mà người tiêu dùng áp dụng và đủ tiêu chuẩn là 14,3 tháng trong cùng thời kỳ đó.

Ngoài thời gian ưu đãi 0%, một người tiêu dùng quan trọng khác là phí chuyển khoản số dư. Phí chuyển khoản số dư trung bình của tất cả các loại thẻ tín dụng trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi là 2,6% từ năm 2011 đến năm 2014. Phí chuyển khoản số dư trung bình của thẻ mà người tiêu dùng áp dụng và đủ điều kiện là 2,2%. Năm 2014 đã chứng kiến ​​một số biến động trong xu hướng phí chuyển khoản cân bằng, cả về mặt cung cấp của ngân hàng và xu hướng phê duyệt và ứng dụng của người tiêu dùng.

Chúng tôi có một vài giả thuyết để giải thích lý do tại sao giới thiệu 0% APR và xu hướng chuyển số dư miễn phí theo các mẫu được mô tả ở trên:

• Tìm thẻ có thời gian APR dài 0% rất quan trọng đối với người tiêu dùng; ngoại suy này được hỗ trợ bởi thực tế là người tiêu dùng luôn áp dụng và đủ điều kiện cho các thẻ có thời gian dài hơn 0% trung bình từ năm 2011 đến năm 2014.
• Đủ điều kiện cho các thẻ cung cấp khoảng thời gian dài hơn 0% trung bình có thể đạt được đối với nhiều người tiêu dùng trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2014.

Phí chuyển khoản số dư là một tính năng thẻ tín dụng khó hiểu; mặc dù người tiêu dùng đã liên tục áp dụng và đủ điều kiện cho các thẻ có phí chuyển khoản số dư thấp hơn mức trung bình, xu hướng này có thể không giữ.

Giới thiệu thời gian sử dụng thẻ APR giới thiệu

Độ dài chuyển số dư của thẻ chuyển số dư

Phí chuyển khoản số dư chuyển khoản số dư

III. Người tiêu dùng áp dụng và đủ điều kiện cho các thẻ có APR cao hơn mức trung bình; điều ngược lại là đúng với lệ phí

Các phát hiện chính:

• Người tiêu dùng đã đăng ký và đủ điều kiện nhận thẻ cao hơn APR cao hơn mức trung bình được cung cấp trong toàn ngành từ năm 2011 đến năm 2014.
• Người tiêu dùng đã đăng ký và đủ điều kiện nhận thẻ thấp hơn chi phí so với mức trung bình được cung cấp trong toàn ngành từ năm 2011 đến năm 2014.

Chi phí thẻ tín dụng thường có hai dạng: APR và lệ phí. Từ năm 2011 đến năm 2014, người tiêu dùng luôn áp dụng và đủ điều kiện cho các thẻ có APR cao hơn mức trung bình trong toàn ngành. Ví dụ: từ năm 2011 đến năm 2014, APR mua trung bình được cung cấp trong số tất cả các thẻ tín dụng trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi là 16,1%. Nhưng mức trung bình trong số các thẻ mà người tiêu dùng áp dụng và đủ điều kiện là 17,8% trong cùng thời kỳ đó.

Tuy nhiên, điều ngược lại là đúng khi chúng ta xem xét các khoản phí. Lấy phí giao dịch nước ngoài ví dụ: Từ năm 2011 đến năm 2014, phí giao dịch nước ngoài trung bình giữa tất cả các thẻ tín dụng trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi là 2,1%. Nhưng mức trung bình trong số các thẻ mà người tiêu dùng áp dụng và đủ điều kiện là 1,3% trong cùng thời kỳ đó. Dữ liệu cho thấy xu hướng này - của người tiêu dùng áp dụng và đủ điều kiện cho phí thấp hơn mức trung bình được cung cấp trong toàn ngành - giữ đúng trong hầu hết mọi khoản phí mà chúng tôi đã phân tích.

Chúng tôi có một vài giả thuyết về lý do tại sao APR và xu hướng phí theo mô hình được mô tả ở trên:

• Người tiêu dùng không biết rằng họ trả quá mức lãi suất, tức là họ không biết rằng các tùy chọn chi phí thấp hơn tồn tại và do đó không áp dụng cho họ.
• Người tiêu dùng không thể đủ điều kiện cho các thẻ cung cấp APR thấp nhất.
• Người tiêu dùng ưu tiên giảm thiểu chi phí cho việc giảm thiểu APR.

Tỷ lệ APR

Phí chậm và phí thành viên hàng năm

Chuyển khoản số dư, ứng tiền mặt và phí ngoại tệ

Phương pháp nghiên cứu:

• Chúng tôi đã sử dụng cơ sở dữ liệu nội bộ của chúng tôi với hơn 1.200 thẻ tín dụng để tính cả mức trung bình đơn giản cũng như mức trung bình có trọng số giữa các tính năng thẻ khác nhau giữa năm 2011 và 2014.
• Để lấy được mức trung bình đơn giản, chúng tôi tính trung bình việc cung cấp một tính năng cụ thể (ví dụ như phí hàng năm) trong số tất cả các thẻ trong cơ sở dữ liệu cho năm đó. Các kết quả từ phương pháp này phản ánh các dịch vụ ngân hàng.
• Để lấy được mức trung bình có trọng số, chúng tôi đã xem xét những gì người tiêu dùng chọn để đăng ký và sau đó cũng đủ điều kiện để thẻ phổ biến hơn mà người tiêu dùng đủ điều kiện được tính nhiều hơn mức trung bình so với số người ít phổ biến hơn.
  • Chúng tôi xác định mức độ phổ biến theo số lượng đơn đăng ký và phê duyệt mà một thẻ cụ thể đã nhận được.
  • Số lượng ứng dụng và phê duyệt cho thẻ đó càng cao thì tác động của nó càng lớn lên chỉ mục tổng thể.
• Để chuyển đổi các điểm và dặm được cung cấp bởi các thẻ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi vào một giá trị đô la, chúng tôi sử dụng một mức trung bình ngành sơ bộ giá trị thị trường hợp lý của các chương trình khác nhau. Như vậy, chúng tôi tính bằng mỗi dặm và trỏ đến $ 0,01.