Tư vấn đầu tư Kế hoạch kinh doanh Mẫu - Tóm tắt điều hành |

Tóm tắt

Chiến lược Tổng thị phần của Vista và sẽ được đưa ra ban đầu thông qua một quỹ tương hỗ được Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đăng ký. Tiến bộ công nghệ cũng cho phép các kênh phân phối kinh tế khả thi khác, chẳng hạn như danh mục đầu tư được quản lý riêng cho các tài khoản lớn. Chi tiết về các sản phẩm đầu tư cụ thể của chúng tôi được tiết lộ trong phần khác của kế hoạch này. Tuy nhiên, điều đáng nói ở phía trước là chúng tôi được khuyến khích bởi một mảnh nghiên cứu được xuất bản trong Tạp chí Quản lý danh mục , hỗ trợ triết lý đằng sau việc cung cấp sản phẩm chính của chúng tôi. Ennis Knupp, một công ty tư vấn đầu tư thể chế hàng đầu, đã xuất bản một nghiên cứu được gọi là "Thất bại của chiến lược đa chuyên gia: Trường hợp cho toàn bộ danh mục đầu tư chứng khoán." Một trong những nguyên lý cơ bản là chuyên môn hóa trong quản lý danh mục đầu tư đã đi quá xa;

NHÀ ĐẦU TƯ VISTA sẽ được cấu trúc như một quan hệ đối tác được thiết kế để tận dụng các nghiên cứu công nghiệp được thực hiện bởi một trong những sáng lập viên, Michael Douglas, trong sự nghiệp chuyên môn của mình trong nghiên cứu quản lý đầu tư. Chỉ riêng năm ngoái, ông Douglas đã tiến hành các chuyến thăm nghiên cứu tại các văn phòng đầu tư của hơn 30 công ty. Ngoài ra, ông đã thực hiện hàng trăm cuộc họp với các chuyên gia đầu tư quan trọng từ khắp nơi trên thế giới hoặc trực tiếp hoặc qua hội nghị qua điện thoại. Nhóm của Douglas trình bày kế hoạch kinh doanh này như là một phác thảo "bắt đầu từ đầu" về một tổ chức quản lý đầu tư thành công như thế nào khi ngành công nghiệp phát triển để đáp ứng với các ảnh hưởng chính trị, xã hội, công nghệ và các yếu tố khác.

VISTA INVESTORS giá trị tài sản cao hoặc các nhà đầu tư "thiên thần" để nắm giữ các vị trí sở hữu thiểu số để đổi lấy khoản đóng góp cho vốn đầu tư của VISTA INVESTORS và cung cấp tài sản giống để thiết lập các sản phẩm đầu tư được mô tả trong tài liệu này. Tài liệu này một mình không cấu thành một đề nghị của bất kỳ loại, cũng không cung cấp bất kỳ bảo lãnh, tài chính, hoặc cách khác. Rủi ro liên quan đến kế hoạch kinh doanh của VISTA INVESTORS không giới hạn ở những chi tiết trong tài liệu này.

Cần biểu đồ thực tế?

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng LivePlan như cách dễ nhất để tạo biểu đồ cho kế hoạch kinh doanh của riêng bạn. Kế hoạch kinh doanh của riêng bạn

1.1 Mục tiêu

Mục đích của VISTA INVESTORS là tạo ra giá trị cho chủ sở hữu, nhân viên và nhà đầu tư thông qua việc thành lập một tổ chức quản lý đầu tư được thiết kế cho Thế hệ thứ ba. Thế hệ thứ ba được xác định trong một nỗ lực nghiên cứu tiên tiến của Merrill Lynch & Co., Inc. và Nhóm tư vấn chiến lược Barra như một giai đoạn trong ngành đầu tư đòi hỏi một bộ khả năng đặc biệt để thành công. Nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã rút ra nghiên cứu này, nhiều nghiên cứu khác, và có lẽ quan trọng nhất là kinh nghiệm của chúng tôi trong ngành, để xác định kế hoạch cho sự thành công của NHÀ ĐẦU TƯ VISTA

1.2 Nhiệm vụ

và hiệu quả trên tất cả các danh mục đầu tư. Nếu có thể, một vòng quay giao dịch được sử dụng để tránh bất kỳ loại lợi thế hoặc bất lợi nào có hệ thống mà một tài khoản có thể gặp phải.

1.3 Chìa khóa thành công

Có lẽ yếu tố quan trọng nhất định nghĩa thành công trong hoạt động kinh doanh quản lý đầu tư là hiệu suất. Vì vậy, một trong những mục tiêu chính của chúng tôi là đạt được một đánh giá của Morningstar, một tổ chức được các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đánh giá rộng rãi về các dấu hiệu công nhận trong ngành công nghiệp quỹ tương hỗ. Để được xếp hạng bởi Morningstar, các quỹ phải có lịch sử hoạt động tối thiểu trong ba năm.