MACD, Tùy chọn, Bóp ngắn - Chiến lược cho nhà đầu tư cao cấp |

Trong phần cuối của loạt bài này, chúng ta đã thảo luận về bạn cần biết để bắt đầu phân tích các công ty. Tuy nhiên, đối với nhiều nhà đầu tư, đó là những kỹ thuật tiên tiến hơn mà chứng minh khéo léo để làm chủ. MACD, chân đứng, vắt ngắn - đủ để quay đầu. Hãy thảo luận nhanh về giao dịch kỹ thuật, sử dụng tùy chọn và đầu tư ngắn để xem liệu có bất kỳ công cụ nào phù hợp với bạn hay không.

Bắt kỹ thuật

Hầu hết các nhà đầu tư đánh giá giá trị của cổ phiếu bằng cách đọc báo cáo tài chính được gọi là phân tích cơ bản. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến cách một cổ phiếu di chuyển, thay vì cách thức hoạt động của công ty cơ bản. Họ sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm cổ phiếu để mua và bán. Có hàng chục công cụ kỹ thuật, nhưng chúng ta chỉ cần xem xét một số để hiểu được cách chúng hoạt động:

• Phân tích trung bình (MA): Đối với nhiều kỹ thuật viên, cách một cổ phiếu đang thực hiện liên quan đến quá khứ gần đây là một chỉ báo quan trọng. Ví dụ: họ sẽ xem xét mức giá trung bình mà một cổ phiếu đã giao dịch trong hơn 100 ngày qua. Nếu nó vừa mới vượt lên trên đường MA 100 ngày, thì đó là tín hiệu tăng và thời điểm mua. Nếu một cổ phiếu đã đồng thời di chuyển trên MA 100 ngày và MA 200 ngày của nó, thì đó là một dấu hiệu rất khả quan.

• Kháng cự: Các kỹ thuật viên cũng thích xem xét các khu vực gần đây đại diện cho sàn và trần nhà cổ phiếu, và sau đó tìm kiếm mụn. Ví dụ, nếu một cổ phiếu đã được giao dịch giữa $ 10 và $ 15 cho một khoảng thời gian cố định (nói sáu tháng), và chỉ popped đến $ 16, sau đó nó đã phá vỡ thông qua kháng trên mặt tăng - một dấu hiệu rất tốt. Ngược lại, nếu nó giảm xuống còn 9,50 đô la, thì các kỹ thuật viên có thể sẽ thấp hơn mức đó.

• Nếu bạn thực sự muốn trở thành một kỹ thuật viên, bạn sẽ phải học những thuật ngữ như "dao động", "nến- stick đọc, "và" MACD "(viết tắt của Moving Average Convergence Divergence indicator).

Options

Cũng giống như phân tích kỹ thuật, các tùy chọn đòi hỏi rất nhiều giáo dục để sử dụng chúng một cách hiệu quả. Nhiều nhà đầu tư đã tìm thấy chúng là một cách tuyệt vời để phóng to lợi nhuận, tạo ra thu nhập hoặc chỉ đơn giản là hàng rào tiếp xúc của họ. Tóm lại, có các tùy chọn tăng giá (được gọi là các cuộc gọi) và các tùy chọn giảm giá (được gọi là đặt).

Tùy chọn cung cấp cho chủ sở hữu của họ quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, để mua (với một cuộc gọi) hoặc bán (với một đặt) bảo mật cơ bản tại một xác định trước giá (giá đình công). Mua một lựa chọn cuộc gọi có thể là một động thái tăng nếu bạn nghĩ rằng giá cổ phiếu cơ bản sẽ cao hơn mức giá bạn đã đồng ý. Ngược lại, nếu bạn nghĩ rằng giá cổ phiếu cơ bản sẽ giảm, bạn có thể muốn mua một tùy chọn đặt.

Giống như hầu hết các chiến lược nâng cao, có rất nhiều sự tinh tế để mua các tùy chọn gọi và đặt. Nhiều yếu tố - bao gồm giá tài sản cơ bản, biến động của tài sản, ngày hết hạn của tùy chọn và giá tấn công của tùy chọn - đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá của tùy chọn. đặt bán hoặc đặt cược giảm giá bằng cách bán các cuộc gọi. Ngoài ra, người viết cuộc gọi có thể tạo thêm thu nhập nếu các tùy chọn không bao giờ được thực hiện. Đủ để nói, bạn sẽ cần đào sâu hơn vào chủ đề này nếu bạn muốn đầu tư với các tùy chọn. Một trong những hướng dẫn phổ biến nhất của chúng tôi, Profiting from Options, là một nơi tuyệt vời để bắt đầu.

Quần short

Chúng tôi có điều kiện để tìm những cổ phiếu sẽ tăng giá trị. Và trên chặng đường dài, đó là những gì xảy ra với hầu hết các cổ phiếu. Nhưng trong một thời gian ngắn, một số cổ phiếu nhất định, hoặc thị trường chứng khoán rộng lớn hơn, cũng có thể giảm xuống dốc. Giả sử bạn đã bắt gặp một công ty sắp bị tiện ích mới của đối thủ cạnh tranh gỡ bỏ. Vâng, bạn có thể mua cổ phần của đối thủ cạnh tranh đó (đi dài) hoặc bạn có thể đặt cược vào công ty dễ bị tổn thương bằng cách xây dựng một vị thế ngắn.

Quá trình này có vẻ phức tạp, nhưng thực sự đơn giản. Khi đi ngắn, bạn mượn cổ phần của một nhà đầu tư khác với lời hứa sẽ trả lại cho họ sau này, hy vọng ở mức giá thấp hơn. Tất nhiên, môi giới của bạn thực sự đang chăm sóc các chi tiết lộn xộn. Nếu bạn nghĩ Microsoft sẽ giảm từ 24 đô la xuống 18 đô la, bạn chỉ cần đặt hàng để mua một lượng cổ phiếu nhất định ngắn và nhà môi giới sẽ lo phần còn lại.

Kết luận

Đơn giản chỉ cần mua và bán cổ phiếu dựa trên nguyên tắc cơ bản là cách dễ nhất để định tuyến danh mục đầu tư. Một số nhà đầu tư muốn nghiên cứu cổ phiếu trên cơ sở cơ bản, và sau đó kiểm tra để xem làm thế nào một cổ phiếu hình thành một quan điểm kỹ thuật trước khi đặt hàng. Những người khác thích đi cổ phiếu dài, nhưng sử dụng các tùy chọn như một cách để bảo vệ đầu tư của họ trong trường hợp nó rơi. Có vô số cách để cấu trúc một giao dịch.