Chống sốc Danh mục đầu tư của bạn với cổ phiếu hàng hóa bị định giá thấp

Hàng hóa chỉ là về mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng tôi, từ chi phí của một bể chứa khí với giá của một gallon sữa. Nhưng thay vì phải chịu những cú sốc của giá cả hàng hóa nổi tiếng dễ bay hơi, các nhà đầu tư thông minh tìm cách để làm dịu cú đánh. Hãy để tôi giải thích…

Trong mùa hè năm 2008, khi giá dầu thô ở mức gần 150 đô la một thùng, các lái xe cảm thấy một vết sẹo trong ví của họ. Nhưng trong khi giá cao, các công ty như ExxonMobil (NYSE: XOM) thu về lợi nhuận kỷ lục. Ví dụ này không chỉ áp dụng cho dầu. Nhiều mặt hàng khác giao dịch ở mức cao kỷ lục trong thời gian đó.

Lấy ngô. Nhờ trợ giá ethanol, giá bột ngô ở Mexico gần gấp bốn lần trong một vài tháng vào mùa hè năm 2007. Và trong khi người nghèo của nước này nổi loạn vì chi phí của bánh ngô, các công ty như Archer Daniels Midland (NYSE: ADM)

Trong cuộc khủng hoảng dưới chuẩn ở Mỹ, người ta bắt đầu tước dây đồng từ những ngôi nhà bỏ hoang, hy vọng tận dụng được giá đồng cao. Và khi giá kim loại gần mức cao của họ trong năm 2008, những câu chuyện bắt đầu bật lên về sự gia tăng tỷ lệ ăn cắp các lớp phủ cửa cống để làm tan chảy chúng xuống cho giá trị cơ sở của chúng. Điều này không xảy ra ở một hoặc hai nơi - nó xảy ra ở các thành phố trên khắp thế giới.

Tôi cho rằng hành vi trộm cắp là một cách để kiếm lợi nhuận từ hàng hóa, nhưng tôi có thể đề xuất một điều gì đó an toàn hơn (và hợp pháp) Các nhà đầu tư - chỉ đơn giản là mua cổ phiếu hàng hóa, cụ thể là những cổ phiếu sẽ hoạt động tốt khi giá cao.

Với nhiều giá hàng hóa giảm mạnh, nhà đầu tư có cơ hội mua một số cổ phiếu tầm cỡ thế giới với giá rẻ. Và vì tính chất bùng nổ của hàng hóa, nhiều người trong số họ sẽ ở vị trí đắc địa khi thời gian đến và giá tăng trở lại.

Số liệu nội bộ ngày hôm nay tập trung vào việc tìm kiếm những món hời này.

Nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã sàng lọc đối với cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí sau:

• Năng lượng, nông nghiệp hoặc kim loại
• Vốn hóa thị trường lớn hơn 500 triệu đô la
• Tỷ lệ PEG dưới 1,0
• Nợ / Vốn chủ sở hữu dưới 100%

Dưới đây là những gì được bật lên:

Có một số ngoại lệ trong bảng?

Với một vài ngoại lệ, tất cả những cổ phiếu này đều liên quan đến việc kinh doanh dầu mỏ.

Một vài tên quen thuộc xuất hiện, chẳng hạn như Weatherford International (NYSE: WFT). Công ty thiết bị và dịch vụ dầu khí được tổ chức tại quỹ đầu tư của công ty dầu mỏ huyền thoại T. Boone Pickens, BP Capital. Các nhà phân tích hy vọng công ty sẽ tăng trưởng lợi nhuận + 35% trong 5 năm tới, nhưng cổ phiếu được giảm giá -38% cho tiềm năng tăng trưởng của nó (PEG là 0,62).

Transocean (NYSE: RIG), Diamond Offshore (NYSE: DO), Noble (NYSE: NE), Ensco International (NYSE: ESV) và Pride International (NYSE: PDE) là những máy khoan ngoài khơi đã hồi phục sau khi giá dầu thô giảm từ mức cao kỷ lục. Nhưng với dầu thô ở mức 80 đô la một thùng (so với mức đỉnh năm 2008 là 150 đô la) và sự phục hồi toàn cầu bắt đầu bị giữ, gần như tất cả các máy khoan này đều có thể hưởng lợi từ giá cao hơn.

Nếu bạn là nhà đầu tư thu nhập, Diamond Offshore có thể là một ứng cử viên thú vị cho danh mục đầu tư của bạn. Trong khi Transocean chuyên về khoan nước sâu, thì sở thích của Diamond là khoan trong nước. Hơn nữa, Diamond đã được tổ chức lại từ việc xây dựng giàn khoan và thay vào đó đã tập trung vào việc mua giàn khoan cũ từ một số nếu đối thủ cạnh tranh bằng tiền mặt của nó bị bỏ đói. Chiến lược mới này đã cách ly Kim cương từ một sự tích tụ trong ngành và hỗ trợ tỷ lệ cổ tức 81% hào phóng của nó và lợi tức cổ tức 8,0%. Trong tương lai, Diamond sẽ phải chi tiền để cập nhật hạm đội của mình, nhưng có thể đáng để mắt xem họ có thể duy trì chiến lược cổ tức của mình hay không.

Nếu bạn là một nhà đầu tư thu nhập muốn tìm hiểu về một lớp học các thực thể kinh doanh đặc biệt được thiết lập đặc biệt để thu nhập xẻng cho các nhà đầu tư, bấm vào đây để đọc cách một trong những người trả tiền cổ tức tốt nhất từ ​​trước tới nay.