5 Công cụ dành cho nhà giao dịch chứng khoán

Những ngày đọc báo giá cổ phiếu trên báo chí đã biến mất. Giờ đây, các nhà giao dịch chứng khoán có thể truyền tải thông tin trên điện thoại thông minh của họ, mua cổ phiếu qua điện thoại hoặc nền tảng giao dịch nâng cao và nhận tin tức và cập nhật của công ty qua thông báo Apple Watch, phòng trò chuyện và Twitter.

Tóm lại: Nếu bạn không tận dụng lợi thế của công nghệ giao dịch chứng khoán, bạn sẽ bỏ lỡ. Các công cụ sau có thể hợp lý hóa quy trình của bạn, cải thiện khả năng nghiên cứu của bạn và (có thể) tăng lợi nhuận của bạn.

1. Nền tảng giao dịch mạnh mẽ

Việc chọn một nhà môi giới có nền tảng giao dịch mạnh là bước một, và nó có thể là một sự cân bằng phức tạp: Thường thì các nhà môi giới có nền tảng giao dịch cao cấp có hoa hồng thương mại cao hơn hoặc yêu cầu số lượng giao dịch tối thiểu hoặc số dư tài khoản tối thiểu để truy cập nền tảng.

Tuy nhiên, có một số người chiến thắng rõ ràng ở đây: TD Ameritrade dẫn đầu gói với các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và TradeArchitect, cả hai đều có sẵn cho tất cả khách hàng (mặc dù hoa hồng thương mại môi giới ở mức cao là 9,99 đô la). OptionsHouse cũng có các công cụ giao dịch mạnh mẽ và chi phí một nửa hoa hồng tại $ 4,95 cho mỗi giao dịch. Và đối với các nhà giao dịch tiên tiến, Nhà môi giới tương tác có nền tảng được đánh giá cao và hoa hồng trên mỗi cổ phiếu thấp, mặc dù nhà môi giới áp đặt mức tối thiểu về giao dịch hàng tháng.

Xem các công ty môi giới chứng khoán trực tuyến tốt nhất của chúng tôi để so sánh các tùy chọn khác.

2. Ứng dụng giao dịch trên thiết bị di động

Nếu bạn nghiêm túc về giao dịch, bạn sẽ muốn có khả năng thực hiện nó khi đang di chuyển, điều đó có nghĩa là chọn một nhà môi giới có ứng dụng giao dịch di động mạnh mẽ. Các ứng dụng này nằm trong phạm vi hoạt động của các giao dịch cơ bản và xem báo giá ‚Äî gần hình ảnh phản chiếu của nền tảng web hoặc máy tính để bàn, với khả năng nâng cao như biểu đồ, giao dịch tùy chọn phức tạp và trình kiểm tra.

Trong các ứng dụng đầu tư tốt nhất của chúng tôi, chúng tôi đã chọn TD Ameritrade và E-Trade làm người chiến thắng cho giao dịch chứng khoán Äî Äî cả hai đều cung cấp khả năng giao dịch gần trên máy tính để bàn trên nền tảng di động của họ. Nhưng nếu chi phí là mối quan tâm chính của bạn, Robinhood và Loyal3 đáng xem. Cả hai dịch vụ đều cung cấp giao dịch miễn phí hoa hồng, mặc dù lựa chọn của Loyal3 được giới hạn ở khoảng 70 cổ phiếu blue-chip.

3. Trình kiểm tra cổ phiếu

Trình kiểm tra cổ phiếu chiếm phần lớn khối lượng thương nhân, cho phép bạn nhanh chóng tìm kiếm cổ phiếu dựa trên các tiêu chí mà bạn đã xác định, như viết hoa thị trường (nói cách khác, giá trị và kích thước của công ty), lợi tức cổ tức, ngành công nghiệp hoặc giá cổ phiếu.

Hầu hết các nền tảng giao dịch được cung cấp bởi các nhà môi giới trực tuyến bao gồm một screener (và một số công ty môi giới cũng có sàng lọc cho các quỹ giao dịch trao đổi, quỹ tương hỗ hoặc các tùy chọn). Nhưng nhiều nhà giao dịch tiên tiến khuyên dùng Finviz, công cụ này có khả năng sàng lọc chuyên sâu có thể giúp bạn quay lại các cơ hội giao dịch. Trang web cũng cung cấp các biểu đồ, bản đồ thị trường Hoa Kỳ và các báo giá thị trường quốc tế. Các dịch vụ cơ bản là miễn phí, nhưng Finviz cung cấp một thuê bao ưu tú mà bắt đầu chỉ dưới $ 25 một tháng.

4. Bảng xếp hạng chứng khoán

Biểu đồ là không thể thiếu đối với bất kỳ nhà giao dịch nào sử dụng phân tích kỹ thuật, bao gồm việc đánh giá các chuyển động trong quá khứ như một phương tiện để dự đoán hiệu suất trong tương lai.

Các biểu đồ chứng khoán hỗ trợ trong phân tích đó bằng cách hiển thị hiệu suất bảo mật theo thời gian, cho phép các nhà giao dịch nhận ra các mẫu và xem xét các chỉ báo kỹ thuật khác nhau. Người dùng có thể sử dụng biểu đồ để tìm hiểu lịch sử của chứng khoán và nhận ra sự biến động, cũng như so sánh nhiều chứng khoán và hiệu suất chuẩn cho các chỉ mục, như S & P 500.

Môi giới trực tuyến cung cấp khả năng biểu đồ có độ sâu khác nhau; các tài nguyên bên ngoài bao gồm các trang web như TradingView và StockCharts.com, cả hai đều cung cấp một số tính năng miễn phí cũng như các thành viên được nâng cấp. StockCharts.com cung cấp một ChartSchool để có được những người dùng mới quen thuộc với biểu đồ.

5. Công cụ tạo ý tưởng

Có rất nhiều cách để đưa ra ý tưởng thương mại, bao gồm cả dịch vụ dựa trên đăng ký. Briefing.com là một trong những phổ biến nhất, cung cấp tất cả mọi thứ từ bản cập nhật thị trường trực tiếp cho các bản xem trước IPO đến các cơ hội cổ phiếu tăng trưởng mới nổi. Một dịch vụ khác, Seasonalysis, xác định xu hướng cổ phiếu theo mùa.

Cách khác, các nhà giao dịch nghiên cứu một cổ phiếu là thông qua phân tích cơ bản và liên quan đến việc khai thác các báo cáo tài chính, tin tức công ty và các báo cáo nghiên cứu bên ngoài được viết bởi các nhà phân tích chuyên nghiệp. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ có được một bức tranh rõ ràng về cách thức các công ty và ngành công nghiệp cá nhân đang làm, và điều đó có thể dẫn đến các ý tưởng thương mại.

Nhà môi giới thường cung cấp thông tin này từ các nguồn của bên thứ ba; càng có nhiều nghiên cứu càng tốt. Fidelity nói riêng được biết đến với phạm vi nghiên cứu của nó.

Bài đăng này đã được cập nhật vào ngày 30/9/2016.

Arielle O‚ÄôShea là một nhà văn nhân viên tại Investmentmatome, một trang web tài chính cá nhân. E-mail: [email protected] . Twitter: @arioshea .

Hình ảnh hàng đầu qua iStock.