Russell 3000 Index Định nghĩa & Ví dụ |

Nó là gì:

Bắt đầu vào năm 1984, Russell 3000 Index cố gắng nắm bắt sự trở lại của thị trường tổng thể.

Chỉ số có thể được chia thành hai phân đoạn: Russell 1000 (bao gồm 1000 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất) và Russell 2000 (bao gồm 2000 công ty có vốn hóa nhỏ).

Vì đa dạng hóa và số lượng lớn nắm giữ, chỉ số này thường làm cho một thay thế phổ biến cho chỉ số tổng thị trường Wilshire 5000.

Cách hoạt động (Ví dụ):

Chỉ số Russell 3000 bao gồm 3.000 cổ phiếu lớn nhất và lỏng nhất dựa trên giao dịch trong Hoa Kỳ

Yêu cầu tại Hoa Kỳ đã loại bỏ nhiều công ty quốc tế lớn khỏi việc đưa vào các tên chỉ mục như Unilever, Schlumberger và Seagram, chỉ để nêu tên một vài. Các thành phần của chỉ số Russell 3000 chiếm khoảng 98% tổng giá trị của tất cả vốn chủ sở hữu được giao dịch trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ, khiến cho đây thực sự là một chỉ số rất rộng. Chỉ số này là giá trị vốn hóa thị trường, do đó các công ty lớn nhất có tác động lớn nhất đến giá trị của chỉ số.

Tại sao lại có vấn đề:

Chỉ số này nắm bắt hầu như toàn bộ lợi nhuận được đăng bởi các cổ phiếu có trụ sở tại Hoa Kỳ. Các yêu cầu nghiêm ngặt hơn để đưa vào cũng có thể làm cho nó đại diện tốt hơn về vũ trụ của các cổ phiếu giao dịch tích cực khi so sánh với Wilshire 5000.

Hầu hết các nhà đầu tư xem xét Wilshire 5000 là điểm chuẩn cho tổng lợi nhuận của thị trường. Ngay cả khi nó bao gồm các cổ phiếu gần như không thể giao dịch, chỉ số đó có nhiều cổ phiếu hơn và do đó tập trung hơn. Mặc dù Russell 3000 ít chú ý, hai tập con của nó, 1000 và 2000, được theo dõi rộng rãi.

Sau khi nhận thấy rằng các chỉ số lớn luôn tụt hậu so với các chỉ số nhỏ hơn, tập trung hơn, nhiều nhà đầu tư đang bắt đầu tự hỏi liệu có một thứ như vậy không là "đa dạng" quá nhiều. Có phải chỉ là vấn đề thời gian trước khi ai đó ra mắt một "chỉ số thế giới" có chứa tất cả các cổ phiếu được giao dịch ở mọi quốc gia và ám chỉ các chỉ số thị trường khác đã lỗi thời?