Fidelity bị nhân viên, phát hành cuộc khảo sát triệu phú hàng năm

Fidelity - Hướng Dẫn Cách Tạo Tài Khoản và Đầu Tư

Một vài mặt hàng từ công ty môi giới và quản lý đầu tư Fidelity trong tuần này:

Một vụ kiện hành động lớp học đang được đưa ra chống lại Fidelity bởi nhân viên hiện tại và trước đây tuyên bố rằng 401 (k) của chính công ty đã được nạp với các sản phẩm quỹ tương hỗ được quản lý tích cực, đắt tiền. Họ cũng lập luận rằng số tiền có sẵn cho họ là các quỹ Fidelity chủ yếu, và rằng thực tế này đại diện cho một xung đột lợi ích. Fidelity, tất nhiên, trả lời bằng cách nói rằng kế hoạch của họ bao gồm một loạt các quỹ chỉ số chi phí thấp cho các nhà đầu tư có thu phí cao hơn.
Công ty đã tăng phân bổ cho cả cổ phiếu và hàng hóa trên phạm vi quỹ đa tài sản của mình. Thúc đẩy mức độ tiếp cận vốn chủ sở hữu lớn hơn là quan điểm tích cực của Fidelity về tăng trưởng thu nhập và các công ty có giá hợp lý hơn. Họ ít lạc quan hơn về hàng hóa mặc dù tăng cường tiếp xúc, và hàng hóa bị thiếu cân đối so với các tài sản rủi ro khác.
Fidelity đã phát hành bản khảo sát hàng năm về Millionaire Outlook Survey lần thứ 6, và thấy rằng các triệu phú Gen X / Y dễ dàng thừa nhận rằng thừa kế có thể đã giúp xây dựng tài sản của họ, nhưng họ cũng cố gắng tăng giá trị ròng thông qua đầu tư, trung bình 30 giao dịch mỗi tháng. Cuộc khảo sát chia số người trả lời triệu phú của họ thành hai nhóm, Gen X / Y (18-48 tuổi) và lớn hơn (49+).
Các quỹ thị trường tiền tệ có thể sớm được phép có các giá trị tài sản ròng trôi nổi, và Fidelity tin rằng SEC đang đánh giá thấp mức độ cải cách. Trong một bức thư gửi cho SEC ngày 6 tháng 9, công ty tuyên bố rằng hơn 65% tài sản của thị trường tiền tệ sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi, chứ không phải con số 30% được SEC ước tính. Các dự án Fidelity thực hiện tất cả các cải cách này sẽ tốn khoảng 37 triệu đô la và cuối cùng ảnh hưởng bất lợi đến cổ đông của họ sẽ vượt xa mọi lợi ích tiềm năng từ quy tắc đặt giá mới.

Đọc thêm từ Investmentmatome: